Jessie er godt i gang med å tilpasse seg sitt nye liv og finner sin plass i det magiske miljøet. Den sterke lederen Austin er nå en del av teamet hennes, og hun har gjort store fremskritt med å lære å fly. Livet ser ut til å gå i riktig retning, men det er stadig nye utfordringer på horisonten. Nå har foreldrene hennes bestemt seg for å komme på besøk. De har ingen aning om magien som omgir Jessie, hennes nye hjem, eller den eksentriske gjengen som bor i og rundt huset hennes. Jessie må gjøre alt som står i hennes makt for å skjule sannheten for dem. Dette ville vært mye enklere uten den svake, men truende tilstedeværelsen som lurer innenfor Ivy House sine grenser. Det ser ut til at en fiende har funnet en måte å omgå Ivy House sine magiske forsvarsverk. Jessie står nå helt ubeskyttet. Den virkelige kampen handler imidlertid ikke bare om den innkommende trusselen, men også om rivaliseringen mellom Mr. Tom og Jessies mor, begge ivrige etter å være mest hjelpsomme. Mr. Tom står overfor en utfordring han kanskje ikke kan håndtere, og han er alt annet enn fornøyd. Bare når tingene føler seg mer stabilt, finner Jessie seg igjen midt i kaoset, hvor denne gangen er virvaret mer intenst enn noen gang.
