Kieran har tatt på seg rollen som hersker over det magiske San Francisco, noe som setter meg, hans kjæreste, i rampelyset. Hades Demigods har lagt merke til meg, og de ønsker at jeg skal bli med på laget deres – og de har ikke planer om å spørre pent. Verdenen vi befinner oss i er farlig, for både Kieran og jeg er under press. De vil ikke nøle med å drepe ham for å nå meg, og de vil tvinge meg til å bli en del av dem om nødvendig. Det er avgjørende at jeg lærer mer om magien min. Med få andre alternativer må jeg konfrontere det som skremmer meg mest – jeg kaller på den siste Spirit Walker for å hjelpe meg med treningen. Men han er en ustabil karakter med lite moralsk kompass, og det å lære om åndeverdenen viser seg å være en risikabel affære. Jeg kan kanskje unngå Demigods, men det kan koste meg å bli tapt i åndeverdenen for alltid.