Ezra Toth er leiesoldaten som skiller seg ut. Med en dyster fortid, hemmeligheter og en bemerkelsesverdig evne til å ta liv, er han utstyrt med et skarpt sverd og enda skarpere vett. Selv om hans mange katter kan virke som en uvanlig detalj, er denne uvanligheten det eneste som skiller ham fra andre krigere. Etter å ha kommet hjem fra et ordinært, men vanskelig oppdrag, finner han nærstående fra kronen ventende på ham. Dette er ikke en vanlig situasjon for leiesoldaten. De tar ham med til kronprinsen, som har et problem som bare Ezra kan løse. Kronprins Christophe står overfor en dødstrussel fra sin egen bror, og muligens til og med fra kongen selv, som er involvert i en sammensvergelse for å myrde ham. Uten å vite hvem i palasset som er virkelig trofast, må Ezra navigere gjennom en rekke potensielle mistenkte samtidig som han beskytter tronfølgeren.
