Adelaide Proctor er en ung kvinne med hodet i skyene, som lengter etter en ekte livs historieforteller å kalle sin egen. Etter å ha blitt ydmyket i et mislykket forsøk på å finne en ektemann, søker hun en stilling som guvernante på en saueranch i Texas, og lover seg selv å legge bort sine romantiske drømmer. Gideon Westcott, som forlot sitt privilegerte liv i England for å gjøre seg bemerket i den amerikanske ullindustrien, hadde aldri forutsett at han skulle bli far over natten. Den fem år gamle Isabella har ikke sagt et ord siden hun mistet moren sin. Gideon blir både bekymret og fascinert av den ukonvensjonelle guvernanten. Men han har ikke tid til distraksjoner; han har en ranch å drive, en klipping å overvåke og en mistenkelig klipp i gjerdet å etterforske. Når Isabellas onkel kommer for å kreve barnet - og arven hennes - må Gideon og Adelaide samarbeide for å beskytte Isabella mot mannens ondskapsfulle planer. Snart kan ingen av dem nekte for den voksende tiltrekningen mellom dem.
