Grace Ozmian, datteren til en teknologimilliardær, har blitt funnet. I det som ser ut til å være et grusomt spill, er imidlertid ikke alt i orden: hodet hennes mangler. Løytnant CDS Vincent D'Agosta vet at hans etterforskning vil tiltrekke seg intens medieoppmerksomhet, og han blir derfor glad for at hans gamle bekjentskap, FBI-spesialagent A.X.L. Pendergast, blir tildelt tilfellet. Men ingen av dem er forberedt på utfordringene som venter. En diabolsk tilstedeværelse hjemsøker New York City, og Grace er bare den første av mange ofre som blir myrdet – og halshugget. Etter hvert som de første snøfallene om vinteren dekker byen, vil det kreve all Pendergasts ferdigheter og styrke å avdekke denne farlige motstanderen – enn si overleve for å fortelle historien.
