En gripende og spenningsfylt fortelling som føles skremmende aktuell i dagens samfunn, basert på en sann historie fra koreansk historie. Håp kan være farlig. Kjærlighet kan være dødelig. I 1506, under Joseon-dynastiet, lider folket under det grusomme regimet til tyrannen Kong Yeonsan. Han utnytter landet til sine egne fornøyelser, forbyr og brenner bøker, samt kidnapper og mishandler kvinner og jenter på grusomt vis som sine personlige leker. Den 17 år gamle Iseul har levd et beskyttet og privilegert liv til tross for kongedømmets uro. Når hennes eldre søster, Suyeon, blir kongens nyeste bytte, bestemmer Iseul seg for å forlate det relative trygghetslivet i landsbyen sin. Hun legger ut på en reise gjennom forbudt territorium for å nå hovedstaden, i håp om å redde søsteren sin. Men hun oppdager snart at kongens makt er absolutt, og at det å utfordre hans styre kan bety en sikker død. Prins Daehyun har levd hele livet sitt i den skremmende skyggen av sin avskyelige halvbror, kongen. Han blir tvunget til å se på hvordan Kong Yeonsan flørter med sin egen avskyelige makt.
