I en tid preget av krig mellom England og Frankrike, står kong Edward I av England overfor en formidabel motstander i kong Philip IV av Frankrike. Philip har på sinister vis klart å erobre det engelske hertugdømmet Aquitaine i Frankrike, og han er fast bestemt på å knekke Edward. Kong Edward mistenker at fienden får hjelp av en spion innenfor den engelske hoffet, og han beordrer sin kansellirener, Hugh Corbett, til å identifisere og, om mulig, eliminere forræderen. Corbetts oppdrag bringer ham inn i livsfarlige situasjoner både på land og til sjøs, og han blir sendt til Paris med dets farlige underverden, og videre inn i fiendtlige Wales. Uten å ville det, blir han dratt inn i de uklare maktspillet i internasjonal politikk som preger den siste delen av det 13. århundre.
