I en vakker skildring av årstidens skiftninger opplever vi hvordan treene svaier i den kjølige brisen, blåjays flyr sørover, og bladene endrer farge. En ung jente tar oss med på en reise gjennom skogen og byen, der hun hilser på alle tegnene som varsler om den kommende høsten. Gjennom fantastiske og stemningsfulle illustrasjoner får vi ta del i en barnslig samtale hvor sommeren vinker farvel, og høsten ønskes velkommen.
