I en tilsynelatende vanlig hverdag kjører Fletcher Dukes sin eldre søster, Olga, som i ferd med å miste synet, til ukentlig matinnkjøp på Piggly Wiggly. Når de passerer vinskapet, oppdager de en høy kvinne med hodet bøyd over en vinflaske. Fletchers nese fanger først opp duften av parfymen hennes, før han ser et jordbærfarget fødselsmerke i nakken hennes og innser med en gang at dette er hans tapte kjærlighet, Altovise Benson. Sammen deltok Fletcher og Altovise i sit-ins og demonstrasjoner, men planene deres om å gifte seg ble avbrutt da politiet utløste vold under en fredelig protest. De to ble fengslet i forskjellige byer, noe som førte til en separasjon som skulle vare i hele 52 år. Før Altovise forlot henne, lager Fletcher en apemotiv av ferskefrø med diamantøyne til henne. Gjennom gripende tilbakeblikk til Senegal på 1800-tallet, lærer vi om en ukjent forfader av Dukes som ble solgt som slave og som skapte den første apen - Det ferskefrømonkey, som danner grunnlaget for den talismaniske tradisjonen; en rite for mennene i hver generasjon av Dukes-familien, hvor hver og en gir dette unike kunstverket som symbol på overgangen til voksenlivet.