Hver dag, i et hus ved havet, observerer en liten gutt hvordan faren drar ut på en lang arbeidsdag. En natt fører en kraftig storm til at en liten hval skylles opp på stranden. Gutten oppdager at hvalen er en utmerket lytter. Samtidig innser faren at gutten føler seg ensom. Sammen setter de ut på en reise for å returnere hvalen til havet. Fra den dagen av lærer gutten at faren også kan være en god lytter. Dette rørende eventyret fra Benji Davies skildrer båndet mellom far og sønn og viktigheten av å dele følelser og opplevelser.