I denne gripende romanen møter vi Isobel, en talentfull broderer med uvanlige evner, som befinner seg helt alene og uten midler i Salem. Isobels liv tar en uventet vending når hun møter den anerkjente forfatteren Nathaniel Hawthorne. Deres møte utvikler seg til et dypt og komplekst forhold preget av kreativitet, der Isobel blir både muse og inspirator for den mørke fortelleren. Men hva vil konsekvensene av deres affære bli? Boken utforsker temaer som kjærlighet, kunstnerisk inspirasjon og de skjulte skygger i forholdene mellom menneskene.