Isobel er en talentfull broderer med en uvanlig gave, som en dag befinner seg uten penger og alene i Salem. Når hun møter den anerkjente forfatteren Nathaniel Hawthorne, oppstår det en umiddelbar tilknytning mellom dem. Sammen blir de en mørk forteller og hans muse, og deres forhold setter i gang en reise fylt med spennende og uventede vendinger. Hva vil denne fascinerende forbindelsen føre til, og hvordan vil den påvirke både Isobels og Hawthornes liv?
