For å overleve i denne galaksen må man ha en tryllestav i den ene hånden og en pistol i den andre. På en lite kjent planet kaster overmagikeren Varic Vallenar en storslått besvergelse for å gi seg selv magiske evner fra sine alternative liv. Riten lykkes imidlertid for godt og gir Varic ikke bare magi, men også minner fra seks liv, inkludert deres grufulle dødsfall. Nå besitter han mer kraft enn noen annen trollmann i galaksens historie, men han innser raskt at dette ikke vil være tilstrekkelig. Fiendene han møtte i disse alternative livene er apokalyptiske av størrelse. De utgjør en trussel, både gjennom teknologi og magi. Ingen, verken han selv eller noen andre, kan beseire dem. Solspisende ekstra-dimensjonale insekter, hemmelige organisasjoner, genetisk forbedrede utenomjordiske super-soldater, nådeløse megaselskaper og horder av cyborg-udødelige lurer alle i galaksens mørkeste hjørner. Varic er klar over at noen av dem kan bli en trussel som kan utslette verden når som helst. Alle disse utfordringene er utenfor rekkevidde for enhver trollmann, uansett hvor mange besvergelser han har mestret eller hvor mange interstellar krigsskip han kontrollerer.
