Verden gikk under. Menneskeheten overlevde. Per Hiero Desteen er en prest, telepat og en høyt utdannet drapsmann. Fem tusen år etter den apokalyptiske hendelsen kjent som Døden, har Hiero fått i oppdrag å avsløre hemmelighetene fra den gamle verden, som kan beskytte hans sivilisasjon mot de truende fiendene. Planeten er ikke lenger som den en gang var. Mutasjoner har endret samspillet mellom mennesker og dyr, et resultat av holocaustet kjent som Døden. Brorskapet av de Urene ønsker å utrydde alle spor av den overlevende menneskesamfunnet, slik at anarkiet kan herske over det som en gang var Nord-Amerika. Hieros reise bringer ham inn i hjertet av Brorskapets territorium. Faren er stor dersom han blir oppdaget, men selv det minste håp om at menneskeheten kan reddes, er verdt risikoen.
