Skottland, 1743. I Blackwater Castle, som ligger i de majestetiske høylandene, er hertugen av Plaxton på jakt etter en ny portrettmaler. Hertugen, en stolt medlem av Clan Grant og tilhenger av Unionen med England, har en sønn, William, hvis hjerte brenner for den jakobittiske saken, og en datter, Amelia, som er forlovet med en engelsk lord hun aldri har møtt. I dette smeltedigelen av opprør og ambisjoner ankommer Joseph Callander, en lokal gutt som har tilbrakt flere år i Italia og har utviklet seg til en talentfull maler. Boken gir et dyptgående blikk på intriger og kjærlighet i en tid preget av politiske omveltninger, hvor hver karakter forfølges av sine egne drømmer og dilemmaer.
