I denne andre volumer av korrespondansen mellom H. P. Lovecraft og Clark Ashton Smith finner vi de to forfatterne i høgdepunktet av karrierene sine. Smith bidro jevnlig til tidens merkelige og science fiction pulpmagasiner, drevet av behovet for å forsørge sine syke foreldre. Lovecraft, på sin side, opplevde flere utfordringer, inkludert avvisninger av verker fra forlag som Putnam's og Knopf, men han fortsatte å utvikle sitt Cthulhu Mythos, hvor Smith også gjorde unike bidrag. Likevel begynte mørke skyer å samle seg. I 1935 og 1937 mistet Smith sine foreldre, noe som førte til en betydelig nedgang i hans fiksjonsproduksjon. Lovecraft valgte å holde sin egen sykdom – tarmsvulst – hemmelig for Smith og de fleste av sine kolleger, noe som gjorde det til en sjokk for Smith å høre om hans bortgang den 15. mars 1937. Gjennom årene delte Smith og Lovecraft mange felles bekjente, inkludert Donald Wandrei, August Derleth, Robert E. Howard og R. H. Barlow, som alle var en del av deres liv og skrivekarrierer.
