I denne andre volymen blir vi vitne til H. P. Lovecrafts utfordrende livssituasjon. Han befinner seg i New York City, en by han har begynt å avsky, og ekteskapet hans er i ferd med å mislykkes. Det er da hans tante, Lillian D. Clark, tilbyr ham en redning ved å invitere ham tilbake til Providence, Rhode Island, en mulighet han griper med begge hender. Samtidig som det er usikkert hvor hans kone, Sonia H. Greene, passer inn i dette nye bildet, langs kanalen av gjenforening med barndommens by, opplever Lovecraft en kreativ oppblomstring. I løpet av det påfølgende året produserer han noen av sine mest kjente verker. I tillegg begynner han å reise mer, og hver sommer drar han lenger opp og ned langs den østlige kysten. Brevene han sender til Lillian og hans annen tante, Annie E. P. Gamwell, dokumenterer disse reiseopplevelsene – fra Vermont til New York, Philadelphia, Baltimore, Washington D.C., Richmond, Charleston, St. Augustine, og videre ned til Key West. Etter Lillians bortgang i 1932 er det kun Lovecraft og Annie som står igjen som representanter for huset Phillips. Hans senere liv og virke tegnes gjennom disse brevene.
