S.T.(Ed) Smith, Clark Ashton;Schultz, David E(Ed).;Joshi

Korrespondansen mellom fire sentrale figurer i Lovecraft-sirkelen gir en fascinerende innsikt i det komplekse samspillet mellom deres personlige og profesjonelle liv. R. H. Barlow, som la grunnlaget for mye av denne korrespondansen, hadde som mål å bevare manuskripter og annet materiale i det han kalte 'Vaults of Yoh-Vombis'. Han planla å publisere en rekke av Smiths dikt, men disse planene ble aldri realisert. På samme måte ønsket han å gi ut en samling av Howard Wandreis bizarre kunstverk, men dette prosjektet ble stoppet av Howards bror. H. P. Lovecraft er et sentralt tema i all korrespondansen, der man merker det sterke båndet mellom forfatterne. Donald Wandrei utviklet en fiendskap med Barlow, delvis på grunn av en feilaktig oppfatning om at Barlow hadde stjålet Lovecrafts bøker og manuskripter, til tross for at Barlow var blitt utnevnt som Lovecrafts litterære eksekutor. Da Wandrei hjalp August Derleth med å etablere Arkham House, oppfordret han Derleth, Smith og andre til å unngå Barlow, noe som fikk betydelige konsekvenser for Barlow.