Serena Tyme befinner seg i en uheldig situasjon. Som en heks er hun i alvorlig trøbbel — den typen trøbbel som kan koste henne livet. Noen prøver å binde magiene hennes og gjøre henne hjelpeløs. Men Serena er ikke interessert i å la seg kaste ut av spill, så hun kaster en mørk formel og kaller på en uventet beskytter. Luis D'Amil er ikke din typiske helt. For det første er han alt annet enn godhjertet; han er en udødelig sjel-jeger med de mørkeste kreftene av en demon og styrken til en heks. Ingen kan kommandere ham, og han er skremmende for de fleste. Når Serena tror hun kan kontrollere ham bare fordi hun har kalt ham, tar hun feil. Luis er en kraft som ikke kan temmes, men han velger å hjelpe henne. Å se noen truet er nok til å vekke et raseri i ham. Etter århundrer med ensomhet og følelsesmessig avstengning klarer den sta heksen å trenge gjennom hans forsvar. Han lover å finne fiendene som truer henne, men som med alt annet, finnes det alltid en pris.
