Forestill deg en by innen en by, der monstre ferdes på gatene og magi fyller natten. Dette er New York, men ikke slik du kjenner det. Denne versjonen av New York er en by fylt med magi og skapninger fra mareritt, der vanlige mennesker lever side om side med demoner, uten å være klar over deres tilstedeværelse. Midt i denne fantastiske verden finner vi M, en mann med en mørk fortid og en hemmelighet. M har dypere kunnskap om skapningene som kaller denne byen hjem enn noen andre. Han navigerer mellom disse to verdener, og føler seg hverken helt hjemme i den ene eller den andre, men er likevel komfortabel i begge. M er mannen som monstrene kontakter når situasjonen blir kritisk. Og nå er det på høy tid at noe virkelig skummelt er på vei.
