Seksten år gamle Jun har en drøm om å bevise sin verdighet som kriger i det prestisjetunge Guardian's Tournament, som avholdes hvert sjette år for å overlevere den magiske Scroll of Heaven til en ny beskytter. Jun er ivrig etter å vise fram sine ferdigheter og håper at en seier kan gjenskape hans fars stolthet, og rette opp en forferdelig feil som førte til at de ble utvist fra sitt hjem og fra hans mor og tvillingbror. Men faren forbyr ham strengt å delta, da han mener det ikke finnes noen fremtid i at Jun utvikler seg som kriger, spesielt siden Jun ikke er breathmarked, og derfor ikke er født med dragon scales eller de spesielle evnene hans tvillingbror har. Fast bestemt på å bli den neste Guardian, sniker Jun seg om bord i vognen til Chang og datteren hans, Ren, som på vei til hovedstaden hvor turneringen skal finne sted. Når Jun deltar i konkurransen, innser han snart at han kanskje kjemper for ikke bare et bedre liv, men også for hele landets skjebne og overlevelsen til alle han bryr seg om.
