"Cocoa at Midnight" tar leserne med på en bemerkelsesverdig reise gjennom livet til Kathleen Clifford, født i 1909. Oppvokst i en trange leilighet nær Paddington Station, formes hennes tidlige minner av lyden av hester og det skingrende fløyten fra damptog. Som en jente fra slummen, stod hun overfor begrensede valgmuligheter etter skolen, og i 1925 begynte hun å arbeide som kjøkkenpike i hjemmet til Lady Diana Spencers familie. Her fikk hun høre om ørsmå og til tider bisarre historier, som at jarlen hadde en tendens til å sette fyr på seg selv, samt intriger og sladder blant servantene. Spencers var bare en av mange eksentriske familier som hun blant annet kom til å tjene i løpet av sin over tretti år lange karriere, som strakte seg fra palasser i London til avsidesliggende middelalderslotte. Til tross for lange dager, romantiske betjenter og merkelige arbeidsgivere, holdt Kathleen alltid på sin gode sans for humor og visste hvordan hun skulle finne glede i hverdagen. Et av de mest minneverdige øyeblikkene var da hun nesten ble oppdaget i sengen med kjæresten, som hastet ut av vinduet i bare undertøyet. "Cocoa at Midnight" er en hjertevarm og humoristisk fremstilling av en unik tilværelse, fylt med originale anekdoter og et nært blikk på livet bak fasaden av aristokratiet.