Leserne forelsket seg i Sarah Addison Allens debutroman, GARDEN SPELLS. Nå er historien om Waverley-kvinnene tilbake med en magisk oppfølger. Høsten har endelig ankommet den lille byen Bascom i North Carolina, markert av en merkelig gammel mann som dukker opp med en slitt koffert. Han har historier å fortelle, historier som kan forandre livene til Waverley-kvinnene for alltid. Men Waverley-familien har allerede nok å håndtere. Den tilbakeholdte Claire Waverley har startet en vellykket ny satsing, Waverley's Candies, men livet som sukkerprodusent er langt fra hva hun trodde det ville bli, og gradvis tar det overhånd. Claires ville søster Sydney, som fortsatt prøver å rømme fra fortiden sin, står på randen av et brudd med sin trang til et nytt utgangspunkt. I tillegg har Sydneys femten år gamle datter Bay gitt sitt hjerte bort til feil gutt og klarer ikke å få det tilbake. Fra forfatteren av New York Times-bestselleren GARDEN SPELLS, er FIRST FROST både magisk og stemningsfull, og tar leserne med tilbake inn i livene til disse fascinerende kvinnene.
