Adam Swann står overfor aldersdommens utfordringer og har vanskeligheter med å tilpasse seg de raske forandringene i samfunnet. Den viktorianske tiden gir plass til den edvardianske epoken, og hestekraften blir snart utkonkurrert av motorvognen, noe som får dramatiske konsekvenser for hans transportvirksomhet. Når det nye århundret begynner, bringer Boerkrigen med seg sorg og tragedie, men til tross for disse utfordringene, klarer Swann-familien å bevare sin ukuelige ånd.
