I 1969, mens frivillige rydder opp etter et storslått utendørs rockekonsert i Yorkshire, gjør de en bunnskrapende oppdagelse: liket av en ung kvinne pakket inn i en sovepose. Hun har blitt brutalt myrdet. Den tildelte etterforskeren, Stanley Chadwick, er en stram og resultatorientert veteran fra andre verdenskrig. Han kunne ikke vært mer ulik den unge, respektløse hippiekulturen, som røyker marijuana og lar seg begeistre av de pulserende tonene fra rock and roll. Men Chadwick har et mord å oppklare, og det ser ut til at offeret hadde en eller annen forbindelse til det kommende psykedelia-bandet, The Mad Hatters. I nåtiden etterforsker inspektør Alan Banks mordet på en frilans musikkjournalist, som jobbet med en artikkel om The Mad Hatters for tidsskriftet MOJO. Dette er ikke første gang Mad Hatters, som nå er aldrende rockeikoner, har vært utsatt for tragedie. Banks ser derfor at han må grave seg ned i fortiden for å avdekke hvilken hornet rede denne journalisten har snublet over.
