I takt med at det 19. århundre nærmer seg slutten, inntar den politisk utstøtte Mahmoud Abd El Zahir sin stilling som distriktskommissær i den isolerte og farlige egyptiske oasen Siwa. Uten noe valg i saken møter han straks de fiendtlige og krigførende lokalbefolkningene, men han er uforberedt på det som venter ham. Den uventede kjærligheten griper ham, samtidig som hans irske ektefelle fremmedgjør hele samfunnet. I tillegg viser en lokal skjønnhet seg å være en fatalt alliert. Etter hvert som kløften mellom okkupant og okkupert, ektefelle og ektefelle, samt drømmer og virkelighet utvides, når spenningene et kritisk punkt.
