Den mektige Shandar, den kraftigste trollmannen verden noensinne har sett, returnerer til de Uforente Kongedømmer. Åpenbart løste han ikke Drageproblemet, og må nå tilbakebetale honoraret sitt: atten draughtvekter med gull. Men den mektige Shandar er ikke kjent for å gi refusjoner, og han sverger å utrydde dragene - med mindre den seksten år gamle Jennifer Strange og hennes hjelpere fra Kazam-huset for fortryllelse kan skaffe ham det legendariske juvelen, Øyet til Zoltar. Den eneste hindringen for dem er en farlig reise med en dødelighetsrate på 50 % - gjennom det kambrianske imperiet til Leviathan-gravplassen, som ligger i toppen av den dødelige fjelltoppen Cadair Idris. Dette er et oppdrag der Jennifer kjemper ikke bare for livet sitt, men også for alt hun kjenner og elsker.
