I en tid preget av mystikk og legender har Arthur hevet sverdet sitt og tatt sitt biologiske ansvar som Høy Konge av Bretagne. Hans mål er å forene de mange småkongedømme som utgjør landet hans. Nå sitter han på tronen i Camelot, med den vise Merlin ved sin side som sin mest betrodde rådgiver. Men tidens tann begynner å virke på Merlin, og hans synner har blitt svekket. Han er klar over at Mordred, en sønn av Arthurs uvitende kjærlighetsforhold med halv-søsteren Morgause, vil bli årsaken til Arthurs undergang. Imidlertid er ikke fremtiden tydelig nok for Merlin; han kan ikke se betydningen av dette stykket av skjebne eller tidens rytme. Samtidig er Merlin distrahert av sin begavede unge lærling, Niniane, som viser seg å være mer enn det første inntrykket skulle tilsi. Når Merlin lærer henne å kontrollere sine overnaturlige krefter, ser det ut til at han sakte mister sine egne evner. Mens Merlin har sikret Arthurs plass i historien, må han også ta sitt eget. Den Arthuriske sagaen, som startet med "The Crystal Cave" og "The Hollow Hills", fortsetter med "The Last Enchantment", som leder oss mot "The Wicked Day", en beretning om Arthurs siste store kamp.
