Maia Tamarin har vist sitt talent som skredder ved å veve fantastiske kjoler inspirert av solen, månen og stjernene, men i den gripende oppfølgeren til 'Spin the Dawn' må hun innse at det kreves mer enn en vakker kjole for å skjule mørket som vokser innenfor henne. Etter å ha fullført det krevende oppdraget med å lage de magiske kjolene, vender Maia tilbake til et kongerike som står på randen av krig, mens Edan, gutten hun elsker, kanskje er tapt for alltid. Så snart hun trår inn i Autumn Palace, blir hun tvunget til å iføre seg solen kjole og innta rollen som keiserens forlovede. Rivalene til keiseren oppdager imidlertid hennes bedrag, og konsekvensene er alvorlige. Men krigen som raser rundt Maia er intet i forhold til den indre kampen hun må kjempe. Siden hun ble berørt av demonen Bandur, har hun begynt å endre seg: hun mister kontrollen over sin magi, sin kropp og sitt sinn. Det er bare et spørsmål om tid før Maia risikerer å miste seg selv helt.
