Hver seier har sin pris. Sporet har blitt kalde. I flere måneder har Emery Hazard og John-Henry Somerset forsøkt å avdekke noe — hva som helst — som kan hjelpe dem med å avdekke sannheten om den kriminelle organisasjonen som opererer ut fra Cottonmouth Club. Hver ledetråd har vist seg å være blindvei, og hvert skritt fremover har kostet dem to skritt tilbake. En kveld, under dramatiske omstendigheter, blir John-Henry arrestert for en forferdelig forbrytelse. Når vennene samles igjen i Wahredua, må Emery og John-Henry skynde seg for å bevise John-Henrys uskyld. Den falsifiserte bevisførselen som er brukt mot ham gir dem nye spor, men mens anklagene mot John-Henry sprer seg i samfunnet, må de navigere i en verden uten sine vanlige ressurser, samtidig som de møter ny og uventet motstand. Å stoppe denne ondskapen viser seg å være mulig, men prisen de må betale kan bli alt de har.
