Kvelden før Hogswatch er her, og stillheten legger seg som et teppe over Discworld. Overtroen gir liv til de merkelige og fantastiske kreftene som eksisterer i denne verden, og å undergrave disse kraftene kan få alvorlige konsekvenser. Det er en ubeskrivelig opplevelse å se Døden selv stjæle seg nedover piper, forsøker å mumle ut et forsøk på 'Ho Ho Ho…'. Den siste natten av året betyr at tiden er i ferd med å skifte, og hvis Susan, en gotisk guvernante og barnebarnet til Døden (på en måte), ikke får orden på sakene innen morgen, vil det ikke bli noen ny morgen – noensinne. Denne teaterversjonen av Pratchetts bestselgende roman 'Hogfather' er tilpasset av Terry Pratchetts mangeårige samarbeidspartner, Stephen Briggs, og gir en morsom og troverdig gjenfortelling av historien, skapt for scenen.