I denne hjertevarme fortellingen møter vi den ukuelige heltinnen Josephine, som er fast bestemt på å finne sin kidnappede nabo. Vi blir kjent med nesten-elleve år gamle Josephine som ikke er særlig glad for å flytte inn i Happy World campingpark sommeren 1974. Hun savner sitt vakre rom, dekorert med ballerinaer, og sine fine, velkledde venner. Happy World er alt annet enn lykkelig; det er møkkete og nedtrykt, en skygge av den verden Josephine ønsker for seg selv. Når hun imidlertid får vite at hennes tiltenkte nabo, ti år gamle Molly, ble kidnappet for flere måneder siden, oppstår en uvant interesse for sitt nye hjem. Kidnapping er spennende, og alt tyder på at Josephine er ment å finne Molly. Til tross for sine forsøk på å holde seg unna, tar hun saken i egne hender og undersøker forsvinningen med hjelp fra de eksentriske karakterene som bor i Happy World. Snart oppdager Josephine at samfunnet hennes, med sine grove kanter, også har mykere og søtere sider.