En søt, røyklignende duft fyller luften, ledsaget av en hviskende melodi... og så forsvinner et barn. Ivy Teller har nettopp flyttet til Pleasant Mills for å bo hos bestemoren sin, og finner seg selv midt i dramaet rundt byens hemmeligheter, magi og ungdommelig angst. Sammen med sin hemmelige beundrer, Sammy Lopez - en troende i alt overnaturlig - sverger de å avdekke hemmeligheten bak det mystiske lyset som stråler fra Pastor Leeds sin loftsvindu ved midnatt. Bare djevelen selv kan stoppe Ivy og Sammy fra å avdekke det onde som lurer i Forest of Whispers.
