En gang var det en ung kvinne som drømte om å leve et magisk liv, men etter å ha blitt utvist fra Fairy Fine Arts Academy har hun vendt ryggen til både magi og sin tidligere tilværelse. Nå befinner hun seg i bestemors hus, men når hun oppdager en skadet, farlig ulv i bestemors soverom, er den skjøre menneskelige tilværelsen hun har bygget opp plutselig i fare. Magi, kaos og fortiden hennes nærmer seg med en ukontrollerbar kraft. Bestemoren er sporløst forsvunnet, og hun blir jaktet på av ukjente krefter. Den store, sultne ulven er den eneste som kan beskytte henne inntil bestemoren dukker opp igjen. Men situasjonen blir mer komplisert når hun oppdager at hun er i brunst. Til tross for at hun har sagt 'ikke rør ved meg' til den smykkebesatte varulven, ser det ut til at han ikke har lært seg reglene. Jo lengre tid de tilbringer sammen, desto nærmere kommer de uunngåelig til hverandre, med faren for å miste alt, eller å oppdage hvor stor makt og fare han innehar.
