Nakoshi Susumu er 34 år gammel og lever i sin bil. I løpet av dagene tilbringer han tid med hjemløse, mens nettene tilbringes i sitt eget kjøretøy. Han har ikke mye, men han har heller ikke så lite at han vil gå med på å være gjenstand for et vitenskapelig eksperiment. En urovekkende medisinstudent har begynt å forfølge ham og tilbyr Nakoshi en betydelig sum penger for å teste en kontroversiell metode kalt trepanasjon, som angivelig skal kunne aktivere en sjette sans ved å bore hull i kraniet. Nakoshi takker nei, men når hans kjære bil blir tauet, ser han seg nødt til å godta det økonomiske tilbudet og operasjonen. I begynnelsen ser eksperimentet ut til å gi ingen resultater, og Nakoshis liv forblir uendret. Imidlertid oppdager han snart en forandring - synet hans blir merkelig forvrengt på venstre øye, og han ser nå en skremmende homunculus inne i en vanlig menneskekropp.
