I en fascinerende, magisk verden følger vi historien om Lady Nore, en ambisiøs dronning som har gjenskapt makten over Isnålas festning. Åtte år etter Slaget om Slangen er hun ivrig etter å ta hevn, og bruker en gammel relikvie til å skape skumle monstre av is og snø. Samtidig lever Suren, den unge barndronningen av Tandens Hof, et liv i villmarken, etter å ha flyktet fra sin torturering mor og de brutale omgivelsene i hoffet. Ensomheten plager henne, og hun bruker tiden sin på å befri mennesker fra tåpelige avtaler. Hun tror hun er glemt, helt til hun blir forfulgt av stormheksa Bogdana. I en uventet vending dukker prins Oak, arving til Elfhame, opp for å redde Suren. Oak, som hun en gang var lovet i ekteskap, har alltid vært en kilde til nag for henne. Nå, som syttenåring, er han både sjarmerende og manipulerende, og har et oppdrag som tar ham nordover, inn i eventyrets hjerte.
