Ballsesongen har startet i Wien, og Maria Wallner har ett klart mål: å gjenopprette familiens hotell, Hotel Wallner, til sin tidligere prakt. Ingen hindringer skal stoppe henne – verken foreldrenes tre tiår lange affære, uforklarlige angrep fra maskerte leiemordere, eller den bredskuldrede amerikanske agenten som har reddet livet hennes flere ganger. Uansett hvor uimotståelig han måtte være. På sin side har Eli Whittaker også ett tydelig mål: å finne ut hvem som selger amerikanske hemmeligheter i Europa, arrestere dem, og returnere til sitt forutsigbare liv i Washington, DC. Hans eneste spor er et brev fra gjerningspersonen, sendt fra et hotell i Wien. Men så snart han ankommer byen, blir han dratt inn i et kaotisk virvar av baler, spioner, valsing og vakre hotelledere som stadig ser ut til å havne i fare. Han er kritisk til all denne oppstyret! Likevel settes hans motstand på prøve når han gradvis blir mer og mer involvert i denne urolige tilværelsen – og når tiltrekningen til hotelledere begynner å vokse.
