'Ingen slipper unna forbannelsen...' Etter en lengre periode preget av mishandling i et kjærlighetsløst forhold, pakker Leo Grayson hemmelig sammen sitt liv og reiser vestover til Varcross, Oregon. Men det er ett problem: Varcross eksisterer ikke - i alle fall ikke i Oregon. Merkelig lys over motorveien fører Leo inn i en umulig virkelighet, en verden uten vei tilbake. Når han prøver å håndtere det å være den eneste menneskelige skikkelsen i en forbannet og forlatt by, finner han både kjærlighet og vennskap blant de skremmende skapningene som kanskje en dag mister kontrollen og sprer sin forbannelse til ham. For å gjøre situasjonen verre, fanger hans ankomst oppmerksomheten til en manipulerende demon med magiske evner, som ønsker å bruke Leo til å ødelegge de beskyttelsene som holder Varcross isolert. Når tiden renner ut for Leo og hans nye venner, står han overfor et valg: enten forlate dem som har ofret seg for å beskytte ham, eller konfrontere en mektig og desperat ondskap han umulig kan overvinne alene.