Familie er makt. Den originale vampyrfamilien sverget under hverandre for tusen år siden at de alltid og for alltid skulle være sammen. Men selv for udødelige vesen er det vanskelig å holde løfter. Etter at en orkan ødela byen deres, har Klaus, Elijah og Rebekah Mikaelson gjenoppbygd New Orleans til enda større prakt. Året er 1766. Heksene lever i utkanten av samfunnet i myrområdene. Ulvene har flyktet. Men Klaus er fortsatt ikke fornøyd. Han ønsker mer. Han ønsker makt. Da Klaus til slutt finner en heks som vil utføre en besvergelse for å gi ham det han ønsker seg mest, bruker hun ham i hemmelighet til å slippe løs en forbannelse – en som vekker hundrevis av hans forfedre til live – og som setter i gang en krig for å gjenvinne New Orleans. Når søsknene kjemper mot angrepet, er det bare én ting som er sikkert: resultatet vil bli et blodbad.
