Familie er makt. Den originale vampyrfamilien sverget dette til hverandre for tausener av år siden, og lovet å forbli sammen for alltid. Men selv om man er udødelig, er det vanskelig å holde løfter. Da Klaus, Elijah og Rebekah Mikaelson, de originale vampyrsøsknene, ankommer New Orleans i 1722, tror de at de har unnsluppet et farlig fortid. Men byen er lovløs, et tilholdssted for hekser og varulver som ikke er villige til å dele territoriet. Søsknene befinner seg under deres nåde, spesielt etter at Klaus møter den vakre og mystiske Vivianne. Hennes forestående ekteskap er nøkkelen til å avslutte krigen mellom de overnaturlige fraksjonene - og Klaus' tiltrekning til henne kan ødelegge den skjøre alliansen. Mens Elijah arbeider for å sikre en del av byen for familien, og Rebekah kjemper med sine uventede følelser for en fransk kaptein, vil Klaus' ustabile begjær bringe deres verden til kollaps og kanskje skille dem for alltid?
