De splittede øyene i Riverda er i ferd med å dø. De jordmagiske kreftene som tidligere beskyttet og nærte dem, er nå i ubalanse; i noen områder avtar de, mens de i andre områder stenger liv og vekst. Flyktninger strømmer til i håp om et bedre liv, mange av dem med kurs mot den nesten uskadede øya Felisted... men ikke alt er så perfekt som det virker. På tærskelen til sitt bryllup med den kommende keiseren, blir Kalla kidnappet sammen med mange uskyldige mennesker fra Felisted av fryktinngytende flammende demoner. Hun må finne veien til å overleve i sine harde nye omgivelser, og hun er villig til å gjøre hva som helst for å klare seg, men er hun klar til å betale prisen? Samtidig lover hennes kjære å hente tilbake sin brud mot alle odds og mot sin fars ønsker. Mens den gamle herskeren svekkes og Nerosus begynner sin plan for å kvitte imperiet med magi, går han inn i en maktkamp med sin søster for kontroll over det felitianske folket. Han har rå kraft og frykt på sin side, mens hun har en stemme fra skyggene, en hemmelighet fra fortiden og det han hater mest av alt; magi. Vil hans styrke og frykt være nok?
