I en verden preget av synkende håp, har kjærlighet aldri vært viktigere. Kaptein Nathan J. Northland hadde ingen anelse om hva han skulle forvente da han returnerte til Lorehaven, såret fra krigen. Men han var absolutt ikke forberedt på å bli utstasjonert på en øy fylt med vampyrer. Her møter han den flamboyante vampyrgreven Vlad Blutstein, som vekker følelser hos Nathan som han aldri har kjent før, spesielt knyttet til bestemte skarpe tenner. Vlad hadde heller ikke forventet mye da han tilbød Nathan stillingen som kaptein for Eyrie Guard, men livet hans tar en uventet vending når han faller pladask for en funksjonshemmet varulv. Deres sterke kjærlighet settes på prøve når de må navigere sine lojaliteter - til familie, plikter, og den gamle fiendskapen mellom vampyrer og varulver. De står nå overfor et vanskelig valg: skal de følge hjertets ønsker eller overholde samfunnets forventninger? Situasjonen kompliseres ytterligere når en mystisk og fascinerende figur, kjent som Lady Ursula, plutselig kommer inn i livene deres, og bringer med seg mer enn de kunne forestilt seg.
