I en verden hvor ondskapen hersker, møter vi en alternativ virkelighet i boken "Big Bad" av Lily Anderson. Handlingen finner sted i 1999 i det dystopiske Demondale, California – en by som har overgått Sunnydale i sin grusomhet. Under ledelse av Borgermesteren, som har kastet en permanent skygge over byen, er Hellmouth nå helt åpen. Demondale har blitt en fristad for vampyrer, monstre og andre kriminelle sjeler som søker et fristed fra lovens lange arm. To aspirerende superkjeltringer, Jonathan og Andrew, prøver å navigere i det kaotiskeynet og skumle miljøet, og drømmer om storhet i en by der Ingenferdighet har fått lov til å blomstre. Samtidig kjemper den elleve hundre år gamle hevndemonen Anya med sin egen identitetskrise, mens hun jobber på en fryktinngytende juicebar i håp om å finne mening i livet. Men situasjonen tar en dramatisk vending når det blir kjent at en ny 'Big Bad' har dukket opp – en fiende som er både mektigere og mer destruktiv enn noen før henne. I dette magiske kaoset må de uventede heltene samarbeide for å redde sin onde verden fra undergang.
