For tjue år siden ble alle de onde skurkene fra kongeriket Auradon forvist til Isle of the Lost, et isolert sted hvor de lever i en tilstand av virtuell fangenskap. Øya er beskyttet av et magisk kraftfelt som holder skurkene og deres etterkommere låst inne, borte fra fastlandet. Livet på øya er dystert og trist. Det er et nedslitt og skittent sted, glemt av verden. Men i den mystiske Forbidden Fortress skjuler det seg et drageøye – nøkkelen til den sanne mørket og skurkenes eneste håp om flukt. Kun den smarteste, mest ondskapsfulle og skjøre skurken kan finne det... Hvem vil det bli? Maleficent, Mester av Mørket, er den selvutnevnte herskeren av øya som har lite tålmodighet for alt som er mindre enn ren ondskap. Hun har minimalt med tid til sine undersåtter, som fortsatt ikke har mestret livet uten magi. Hennes eneste bekymring er å komme seg bort fra Isle of the Lost. Mal, Maleficents datter, er ved seksten års alder den mest talentfulle studenten på øya og har en skjebne som er knyttet til de onde kreftene som har formet hennes liv.
