Ezra Slevin er en urolig, neurotisk insomniac som bruker nettene sine på å reflektere over sin plass i universet, mens dagene fylles med tanker om Imogen, en nerdy jente med store øyenbryn og et hjerte av gull. I flere uker har Ezra forsøkt å samle mot til å invitere Imogen til prom, men det finnes en stor hindring: Imogens vernende bestevenninne, Wynonna Jones. Wynonna, som har blått hår og elsker å høre på rock fra '80-tallet, har alltid herjet med Ezra så lenge han kan huske. Den skjellsettende natten under en total solformørkelse skjer imidlertid noe merkelig; både Ezra og Wynonna våkner opp i hverandres kropper. De begynner å bytte tilbake og frem hver dag, noe som raskt fører Ezra til å oppdage Wynonnas dype forelskelse i hans bestevenn, Holden - en kortvokst jentemaskot med problemer med sinnehåndtering. Uten noen løsning på forbannelsen i sikte, stiller Ezra Wynonna et forslag: mens de bytter kropper, vil han hjelpe henne med å vinne Holdens hjerte, men kun hvis hun hjelper ham med å sjarmere Imogen. Slik dannes en ubehagelig allianse mellom Ezra og Wynonna, der de må navigere i hverandres liv og følelser.
