Skilt fra de andre bøkene i Ian Flemings James Bond-serie, presenteres "The Spy Who Loved Me" fra perspektivet til en femme fatale i utvikling - en kvinne fanget av omstendighetene med et såret hjerte. Vivienne Michel, en talentfull fransk-kanadier oppvokst i Storbritannia, føler seg som en fremmed i hvert land hun besøker. Med en superladet Vespa og et par amerikanske dollar drar hun inn i de svingete veiene gjennom Adirondacks' furuskoger. Etter å ha stoppet ved Dreamy Pines Motor Court, der hun blir tvunget til å ta vare på det tomme motellet over natten, åpner Viv døren til to bevæpnede gangstere og innser at det å være alene dame ikke er en enkel oppgave. Men når en tredje mann dukker opp - en selvsikker englender med en skarp evne til å vurdere situasjonen - snur utviklingen. Bond, som fortsatt er rystet etter Operasjon Thunderball, hadde planlagt sin tur gjennom Adirondacks som en pause før han måtte returnere til Europa. Men alt endrer seg når dekkene hans punkterer foran motellet.