Den prisbelønte journalisten og forfatteren av 'Hello, Shadowlands', Patrick Winn, avdekker den fascinerende historien om en forbudt republikk - narcostaten Wa. De bratte fjellene som skiller Kina fra Burma huser Wa-folket, en urfolkgruppe som har utmanøvrert CIA og etablert verdens kraftigste narcostat, som kontrollerer et større område enn Israel og har flere soldater enn Sverige. For hva er Wa? Er de kriminelle herrer eller visjonære ledere? Wa-stat har utviklet seg til en reell nasjon med egne motorveier, nasjonalsanger, skoler og flagg. Dets ledere lover frihet, og benytter fortjenester fra trafficking av heroin og metamfetamin for å oppnå det som Kinas andre folkegrupper, som tibetanere og uigurer, bare kan drømme om: en egen stat. Patrick Winn tar oss med på en risikabel oppdagelsesreise, der han følger sporene etter denne forbudte republikk fra Thailand til Burma og inn i det hemmelighetsfulle Wa-stat.