Berlin, 1934. Nazistene har vært ved makten i bare atten måneder, men allerede har Tyskland opplevd skremmende endringer. Mens byen forbereder seg til å være vert for OL i 1936, blir jøder utvist fra alle tyske idrettsorganisasjoner - et åpenbart eksempel på diskriminering. Bernie, som tidligere var drapsetterforsker ved Berlins kriminalpoliti, har nå blitt husdetektiv på det berømte Adlon Hotel. Når to lik blir oppdaget - den ene en forretningsmann og den andre en jødisk bokser - begynner Bernie å grave for å avdekke sannheten. Hans etterforskning avdekker et omfattende arbeids- og byggekriminalitetsnettverk som utnytter de enorme pengene nazistene bruker for å vise frem det nye Tyskland for verden. Dette komplottet finner sin dramatiske og voldsomme konklusjon tjue år senere i pre-revolusjonært Cuba.
