I en storslått fantasyromanse som utforsker temaene fra fiender til elskere, blir leseren introdusert for en verden hvor mennesker lever i konstant fare. Hovedpersonen har viet sitt liv til å forsvare sitt folk mot truslene fra drager som lurer ved grensene. Den siste menneskerikets by, Athos, opprettholder en skjør fred ved hjelp av en traktat med Fae-folkene som holder vampyrer og ulvetransformere i sjakk. Når en delegasjon fra Fae-kongen ankommer for å kreve menneskelige tributter i henhold til avtalen, opplever hun at den hun trodde var fienden, Ryvin, angripe henne med en uimotståelig tiltrekning. Til tross for at hun vet han er farlig, blir han stadig mer uimotståelig for henne. Når motsetningene mellom mennesker og Fae begynner å krakelere, og gamle allianser oppleve usikkerhet, står hun overfor et vanskelig valg. Hvilke ofre må hun gjøre for å overleve i en verden hvor lojalitet kan endre seg over natten?
