Maika, Kippa og Ren vender tilbake til sin egen verden, men oppdager at det har gått et helt år siden de sist var der. I mellomtiden har Zinn blitt fanget av Maikas far, den megalomane Lord Doctor. Fra den relativt trygge havnen i de piratkontrollerte Spice Islands, må Maika og vennene hennes samle seg, komme seg på beina igjen, og finne en måte å stoppe Lord Doctors blodige herjinger før han ødelegger den Kjente Verden. Vil lojalitet og kjærlighet kunne utholde en fortid preget av svik og blod?
